Mitohy ny tantara izay nijanona ny vanim-potoana voalohany volana vitsivitsy monja amin'ny ho avy. Namboarina i Yuokai Gakuen ary efa eo am-perinasa ny semester vaovao. Niverina i Tsukune sy ny andian-jiolahy, ary matanjaka kokoa noho izany. Maivamaivana ny tena maha-Anti-Tesis. Miaraka amin'ny fahavalo vaovao manakaiky ny faravodilanitra, ary zavatra mahatsiravina kokoa noho izany dia natrehin'ireo andian-jiolahy talohan'izay.
Tsukune dia miady amin'ilay dragona ao anatiny. Miaraka amin'ny fanampian'i Moka, Mizore, Kurumu, Ruby, ary Yukari. Mampiofana i Tsukune mba hifehezana ny rà vampira sy ny hery hiarovana izay itiavany azy.
Ny vanim-potoana vaovao dia mifantoka bebe kokoa amin'ny zazavavy, ny lasa sy ny fianakaviany. Fifandonana vaovao no miandry azy ireo. Mpinamana sy mpiray dina vaovao no hiaraka amin'izy ireo. Miara-mahita ny tsiambaratelon'ny sapile an'i Moka sy ny firazanany…
